ETF 正在重塑全球市场，并在 2024 年实现惊人增长

星期二 24 十二月 2024 - 11:00

由于交易所交易基金 (ETF)，全球金融市场正在经历重大转型，该基金将在 2024 年实现前所未有的增长。

根据美国银行的报告，该行业的资产超过15万亿美元，资本流入达到1.6万亿美元，此外还推出了1,485只新基金。

ETF的主要优点是提供高投资流动性和卓越的税收效率，同时促进进入各个市场。这种增长的明显影响通过重塑投资格局的几个主要趋势显而易见：

缩小资产绩效差距

ETF 的资金流向发生了显着变化，国债基金尽管出现亏损，但仍吸引了 280 亿美元，而能源和黄金等行业则出现了资金外流。

资金流通常跟随收益率变化，分析师对此的解释是，随着利率从 2% 升至 5%，资产之间的利差将会收窄。

2024 年，主动型 ETF 在回报方面首次优于被动型 ETF。超过 120 只共同基金也转换为 ETF，导致资金流向主动投资发生变化。

ETF 正在开放非流动性资产的投资，例如贷款抵押债券 (CLO)，该领域的管理资产在过去一年中增加了 245%。

与传统指数相比，专门针对工业和国防等特定行业的 ETF 的业绩也显示出显着改善。

美国以外的 ETF 流入 5,830 亿美元，占总流入量的 38%。

因此，国际市场上每一只 ETF 对应的美国市场就有超过 2 只 ETF。

在寻求扩大业务范围的同时，一些 ETF 现在正在利用人工智能并投资于衍生品和加密货币，为投资者开辟了新的视野。

SPY 于 1993 年推出，仍然是该行业中最大的基金，但 VOO 等竞争基金也越来越受欢迎。

由于费用比率较低，分析师预计到 2026 年 VOO 基金的表现将优于 SPY。

总体而言，ETF 继续重新定义投资世界，采用新技术并扩大其全球影响力。

该行业预计将持续增长到 2025 年，更多创新和发展将有助于增强其在全球金融市场的影响力。

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