印度SP集团成功发行6.5亿美元首个美元债券

星期四 16 七月 2026 - 09:36

印度的Shapoorji Pallonji集团通过首次美元计价的债务发行筹集了6.5亿美元，这标志着该集团在进入全球资本市场方面迈出了重要一步，消息来源称。

此次融资代表了更广泛的双币种债券操作中的美元部分，该操作曾面临延迟。该交易于周四通过SP集团的子公司Mercury Finance完成，发行了三年期美元证券，为投资者提供14.50%的收益率。

根据之前报道的交易细节，这些债券包括允许在一年后提前赎回的选项。

主要全球投资者参与历史性发行

首个美元债券吸引了几家主要国际金融机构的兴趣。全球最大的资产管理公司BlackRock参与了此次发行，而德意志银行则担任唯一的安排人，并且也是主要投资者之一。

其他参与者还包括高盛资产管理、AllianceBernstein和总部位于美国的对冲基金Centiva Capital，消息来源称。

参与的投资者和公司尚未立即对该交易公开发表评论。

此次美元发行是SP集团更广泛融资计划的一部分，该集团还通过发行印度卢比计价的债券寻求额外资金。

另一家集团公司Eqyizen Investment正在准备发行三年期零息卢比债券，收益率为18.95%，根据之前审阅的条款清单。卢比债券的发行是以SP集团在Tata Sons中的股份为担保，该股份通过其子公司Cyrus Investments持有。

此次联合融资努力凸显了该集团多样化融资来源的战略，同时利用其长期投资。

Shapoorji Pallonji集团总部位于孟买，是印度最古老的商业集团之一，涉足建筑、工程、房地产等多个领域。

成功的美元债券发行正值印度公司越来越多地转向国际债务市场，以获得外币融资和吸引全球投资者之际。

该交易还强调了尽管对借贷成本和全球市场波动的广泛担忧，投资者对与主要印度商业集团相关的高收益企业债务机会的持续需求。

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